在SMM主辦的2023SMM（第十八屆）國際鋁業(yè)峰會-工業(yè)鋁擠壓材應(yīng)用論壇上，SMM有色咨詢高級項目經(jīng)理王鶴蒙介紹了中國鋁型材市場分類，并對2021-2025年中國工業(yè)鋁型材市場供應(yīng)及需求、工業(yè)鋁擠壓投擴產(chǎn)情況進行了分析。

SMM認為，受益于國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資及汽車、軌道交通、消費電子電器等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)保持著較快的增長速度，產(chǎn)量逐年上升。預(yù)計2024年后，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量將超過1000萬噸。

消費方面：目前工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求量還相對較小，但是近年來工業(yè)用鋁型材需求量明顯加快，尤其是在光伏和汽車等領(lǐng)域，未來將有利于拉動鋁型材行業(yè)的發(fā)展。

中國工業(yè)鋁擠壓市場分析

中國鋁型材市場分類

根據(jù)產(chǎn)品用途分類，鋁型材可分為建筑和工業(yè)型材。工業(yè)鋁型材主要應(yīng)用于汽車、光伏、軌道交通、耐用品、機械設(shè)備等領(lǐng)域，其中光伏型材占比最高，約19%。

2021年工業(yè)鋁型材產(chǎn)量占整體型材產(chǎn)量的39%，低于發(fā)達國家60%左右的水平。隨著“十四五”時期工業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型，工業(yè)鋁型材發(fā)展將迎來契機。

汽車鋁型材由于技術(shù)要求較高，故在工業(yè)鋁型材中所占份額有限，僅9%。未來隨著汽車輕量化的發(fā)展，鋁型材在汽車行業(yè)的滲透率將逐漸增加，其在工業(yè)鋁型材中的占比也將逐漸提升。

此外，在2021年生產(chǎn)的工業(yè)鋁型材中，光伏型材的產(chǎn)量占比極大。2021年我國共生產(chǎn)光伏型材153.5萬噸，占工業(yè)鋁型材總產(chǎn)量的19％，產(chǎn)量較2020年增長了32％，這要得益于我國碳中和策略以及光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2021-2025年中國工業(yè)鋁型材市場供應(yīng)

受益于國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資及汽車、軌道交通、消費電子電器等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)保持著較快的增長速度，產(chǎn)量逐年上升。

整體來看，2021-2025年，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量增速均超過行業(yè)平均增速，預(yù)計2024年后，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量將超過1000萬噸。

隨著經(jīng)濟發(fā)展，人均可支配收入的增加，汽車、耐用消費品等行業(yè)的發(fā)展，給工業(yè)鋁型材帶來廣闊的發(fā)展空間。

2021-2025年中國工業(yè)鋁型材市場需求

隨著汽車和光伏產(chǎn)業(yè)，以及軌道交通運輸行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)鋁型材消費規(guī)模來也保持了較快的增長。但是就目前來看，我國鋁型材消費中工業(yè)鋁型材的消費占比相對于發(fā)達國家仍較低，中國工業(yè)鋁型材的消費空間還有較大的提升可能。

在工業(yè)鋁型材消費方面：隨著鋁型材工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用范圍的拓展，以及軌道交通運輸行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)鋁型材消費規(guī)模來也保持了較快的增長。從工業(yè)鋁型材消費量變化來看，2021-2025年，中國光伏鋁型材消費量規(guī)模不斷擴大，由2021年的123萬噸迅速上升至2025年的325萬噸。碳達峰，碳中和政策直接促進了光伏行業(yè)的飛速發(fā)展。

雖然目前工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求量還相對較小，但是近年來工業(yè)用鋁型材需求量明顯加快，尤其是在光伏和汽車等領(lǐng)域，未來將有利于拉動鋁型材行業(yè)的發(fā)展。

工業(yè)鋁型材細分市場——光伏型材

2020年我國提出“碳達峰、碳中和”的政策目標(biāo)后，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了高速發(fā)展，光伏鋁型材用量大幅增加。

2021-2022年，以光伏鋁邊框、光伏鋁支架為主的光伏型材消費量由123萬噸增長至222萬噸，增速高達80%。2022年國內(nèi)裝機需求強勁，上半年大量鋁邊框、鋁支架型材企業(yè)開工率維持高位，后在硅料價格上漲疊加高溫淡季，企業(yè)開工率有所回落，到下半年又轉(zhuǎn)為逐漸回暖趨勢。

隨著國內(nèi)“十四五”規(guī)劃的完成進度較快，光伏新增裝機需求未來增速有所放緩，在此大背景下，相關(guān)組件產(chǎn)量增速也在逐步下滑，預(yù)計到2025年，光伏型材消費量將達到325萬噸。

工業(yè)鋁型材細分市場——汽車型材

新能源汽車鋁型材滲透率高于傳統(tǒng)燃油汽車，但是在部分零件上依然存在進一步提升空間。

中國的汽車行業(yè)正在經(jīng)歷從燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)換的重大變革，鋁作為中國汽車制造商汽車輕量化的首選材料，減重措施會促進其在車輛制造中的單位用量。

SMM預(yù)計，到2025年汽車型材消費量將不斷上升。其中，新能源車的型材消費是最大亮點，2023年起，新能源車對于鋁型材的消費將趕超傳統(tǒng)燃油車，成為市場的“生力軍”。

據(jù)SMM最新調(diào)研情況了解，許多汽車品牌已經(jīng)執(zhí)行或即將開始縮減燃油車生產(chǎn)項目的比例，如比亞迪，奔馳，北汽等車企。

傳統(tǒng)燃油車的份額逐步被新能源汽車取代符合當(dāng)前能源應(yīng)用形勢，燃油車生產(chǎn)計劃的縮減也意味著單車用鋁量較高的新能源汽車生產(chǎn)比例提升，汽車型材未來需求量隨著用鋁量較高的新能源汽車的市占率增加而呈可觀的增長態(tài)勢。

中國工業(yè)鋁擠壓投擴產(chǎn)分析

工業(yè)鋁擠壓材在建產(chǎn)能盤點

總結(jié)與建議

行業(yè)未來發(fā)展：2021年全球新增光伏裝機量為133GW。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，到2026年，世界上的光伏發(fā)電量將突破250 GW，光伏型材行業(yè)在目前的水平上仍有很大的發(fā)展空間。其中光伏邊框消費量遠高于光伏支架，更具有發(fā)展前景。

汽車型材行業(yè)：新能源汽車相關(guān)鋁型材消費即將爆發(fā)，電池托盤，電池殼等產(chǎn)品已全部使用鋁型材，對于防撞梁，副車架等產(chǎn)品，鋁型材滲透率均其他產(chǎn)品，企業(yè)需要提前布局相關(guān)鋁制產(chǎn)品線。

企業(yè)擴產(chǎn)重點關(guān)注：產(chǎn)能規(guī)劃增速；產(chǎn)能爬坡進度；擴產(chǎn)方向是否符合產(chǎn)業(yè)趨勢；訂單匹配是否完備；項目投資回報是否合理。